2013年7月24-26日在青岛香格里拉大酒店联合举办“2013中国煤焦产业链供需形势高峰论坛”。煤炭协会副会长兼秘书长姜智敏做题为“2013年中国煤炭行业现状及发展走势探讨”主题演讲。
以下是演讲实录：
当前煤炭经济运行情况，影响煤炭经济运行的主要原因，下半年煤炭经济走势及应对措施，三方面跟大家进行分享。我们也提出一些具体应对措施。第一个方面是当前煤炭经济运行的基本情况，我国煤炭资源占化石资源94%的国情决定煤炭将长期是我国的主要能源和重要原材料来源，这个地位一定期间内不会改变。改革开放以来，我国的煤炭支撑我国煤电6.5倍增长，发电量现在已经超过了3.5万亿千瓦时；支撑钢铁10.9倍增长，全国粗钢产量去年突破7.2亿吨。刚才刘会长说今年在7.8亿吨；支持水泥10余倍的增长速度，产量去年22亿吨。按照国际能源署一个专家讲，煤炭造就了中国的经济奇迹。全国产量上，去年国家统计局对外公布数字是36.5亿，净进口2.8亿，消费约39亿吨，分别占我国一次能源的70%左右，2011年占比为77.8%和消费68.4%，2012年中国煤炭产量占世界煤炭生产和消费总量分别是47.5%和50.2%，中国消费了世界50%以上煤炭。刚才肖局长已经说了，这实际是一种不可持续。
改革开放以来，特别经过近十年的快速发展，我国的煤炭工业取得了很大的成绩。从这几个方面来看，一个是我们的科技创新能力在不断的增强，行业的生产力水平在大幅度提高。安全高效绿色开采也取得了明显进展。第二方面是市场化改革逐步深入，企业依托两个市场两种资源加快发展，行业实力显著增强。第三个就是资源开发与区域经济的协调发展得到了重视。煤矿工人劳动得到广泛尊重，矿区面貌发生了深刻变化。但受国内外经济下行影响，去年5月份以来，刚刚肖局长讲去年5月份是煤炭一个拐点，我国的煤炭市场发生了深刻的变化，煤炭工业在长期发展中积累的深层次矛盾和问题现在已经开始凸显。行业发展面临着重大调整。当前我国煤炭经济运行有这样几个特点，需求低速增长，市场景气持续偏冷。产销量同比下滑，煤炭转运量减少。煤炭产能快速释放、净进口不断增加，库存持续上升、煤炭价格大幅下滑、行业效益迅速下降、企业经营困难加大。
看几个数字，一个煤炭产量来看，前些年我国煤炭产量年均增长9.11%，最高年份增长12%。2012年5月份以来产量增幅下降，今年一季度产量出现负增长，上半年全国煤炭产业产量17.9亿。同比减少6800万吨，下降了3.7%，降幅比一季度扩大2.7个百分点，其中6月份当月同比下降6.4%。我们认为这也是企业主动调整结果、也是市场倒逼的结果。这是一个产量增幅曲线。26个产煤省当中上半年有16个省区煤炭产量同比下降，其中国有煤矿产量普遍增加，地方煤矿普遍减产，前5个月地方煤矿产量同比下降13.9%，主要民营企业市场不好就减少产量、限制生产。煤炭销量情况也在不断下降。前十年我国煤炭销量与产量同步增长，去年5月份以来煤炭销量先于产量增幅开始下降。上半年出现负增长，前六个月全国煤炭销量17.5亿吨，同比减少6905万吨，下降3.8%，降幅比一季度扩大3.4个百分点，降幅2.7%，销量占3.4%，其中6月份下降了7%。与此同时煤炭运量也在不断下降，铁路运量在下降，近几年全国铁路运力快速增长，煤炭运输量已经接近了全国货运总量的60%，去年6月份以来全国铁路煤炭用量持续负增长，上半年全国煤炭铁路运量11.4亿吨，同比下降2.6%，受季节性影响有一些略有回升。
主要港口的发运量增幅也下降，过去几年主要港口煤炭转运量快速增长，去年下半年增幅开始下降，今年上半年累计发运3.16亿吨，同比增长1.4%，整个煤炭的吞吐量占港口吞吐量大约10%多一点。库存持续增长，2012年下半年以来全社会库存持续增长。我们协会对外发布的数，全国的社会库存3亿吨左右，但各方面掌握数据不太一样，因为我们有一些数是按照我们自己的口径统计的，咱们现在整个能源统计这一块儿还有很多数据缺失。今年6月份我们看整个企业库存和重点关联企业库存都在增长。其中煤炭企业库存同比增长16%，重点发电企业存煤可用21天。这个表是煤炭库存的一些变化情况。
因此带来煤炭价格大幅度下降。近几年煤炭价格在不断增长。2011年，最高时信息化部监测850左右，我们监测860左右最高点，去年5月份开始逐步下降，下滑速度非常快，下边是我们协会编制中国煤炭价格指数的一些变化情况，到今年7月5号价格指数161.1点，同比下降23.5点，比年初下降9.6点，比2011年高点下降41.9点。从动力煤价格来看今年6月份主产区价格以大同为例现在基本450到470，比年初下降50，同比下降90，最高时下跌240。
中转地秦皇岛当时6月末价格为595到605，7月17日降575到585，实际现在真正成交价565，比最高价格下跌300。广州港提货价下降95。炼焦煤价格4月份以来连续下调目前比年初下降220，同比下降300到400。这是环渤海价格指数情况。
这个是焦煤的变化情况，山西焦煤主焦煤价格1140，比年初降240，同期降325。山西焦煤1/3焦煤990，比年初下降150，同期下降335。
再一个是，我们由此带来的煤炭投资在持续下降。2012年二季度开始煤炭采选业固定资产投资增速逐月下降，出现多年来的首次下降。上半年煤炭采选业固定资产投资2049亿元同比下降2.5%，降幅比一季度收窄10.1。最终反映企业经营困难，一个销售困难，今年以来全国煤炭企业月应收帐款平均增长100亿。5月末规模以上煤炭企业应收帐款3206亿元，同比增长572亿元。增长21.7%，90家大型企业应收帐款1963亿。
企业成本持续增加，前五个月规模以上煤炭企业主营业务成本同比增长4%，财务费用增长10.5%。90家大型企业主营业务成本增长20.9%，财务费用增长39.25%。
再就是亏损企业增多，26家企业集团出现亏损，达到46.4亿元，亏损面达到28.9%。比5月份扩大2.2个百分点，比去年增加16.7%。黑龙江，吉林，重庆，四川，云南，安徽等6个省区全行业亏损。最严重是黑龙江龙煤集团，现在亏损已经14亿。工人工资已经拖延一个月，另外从银行贷款8个多亿给职工发工资，面临困难非常大。再有就是企业资产负债率不断上升，前五个月规模以上的煤炭企业资产负债率达到61.98%，同比上升2.24%。90家大型企业负债率达到65.11%，同比上升3.6%，有的企业资产负债率超过75%，这几年效益下降，负债率不断上升。企业的偿债能力下降。经营风险比较大。
我们根据协会对市场进行监测，今年6月份全国煤炭市场景气指数为-34.4，比5月回落2.3个基点，反映煤炭市场寒冷程度进一步加剧。这个曲线反映从2010年以来整个的变化情况。这是几个数据分析一下今年经济运行情况，影响经济运行情况的主要原因初步分析有这样几个方面，刚刚肖局长已经说了，既有宏观经济调整，国内煤炭需求增幅快速回落影响，也有近几年大规模投资产能建设大幅度超前的问题。既有世界经济低迷，全球煤炭产能过剩，煤炭进口大幅度持续增长的冲击，也有我国能源结构优化，非化石能源比重不断提升的影响。既有国家能源基础设施不断完善，煤炭转化，转运，输送能力大幅度提升的原因，也有国家推动节能减排加强省台文明建设，控制煤炭消费总量的影响。
具体这样几个方面，一个煤炭需求增速持续放缓，初步测算上半年全国煤炭消费19.3亿吨，同比增长1.8%，增速比2012年回落1个百分点，比2011年回落7.6个百分点。电煤需求低速增长，全国用电量增速回落。炼焦煤需求增速下降，钢铁产量环比下降，上半年粗钢产量同比增长7.4%，保持较快增长。但6月份开始粗钢产量6466万吨，同比增长4.6%，日均钢产量下降。第二个煤炭产能释放加快，十一五以来到现在七年多的时间，煤炭采选业固定资产投资2.3万亿，影响了大量产能。近几年陆续进入投产期，产能建设超前，市场过剩压力不断加大。新增产能要超过20亿吨。而且在建规模也要超过11亿。去年国土部年底数据已经颁发采矿许可证煤矿14407个，证载产能40.7亿吨，还有国土部划定矿权范围能够超过7亿吨。煤矿产能建设大幅超前。数字惊人。这几个数据来看，2010年到现在的三年情况来看，每年新增产能都4亿吨，今年产能要超过这个水平。
第三个原因是煤炭净进口持续增长，上半年进口1.58亿吨，同比增长13.3%；出口408万吨，同比下降29.4%，净进口1.54亿，同比增加2030万吨，增长15.1%。值得重视的是，今年以来进口煤炭持续增长回落，6月份出现负增长，一些港口进口煤压港问题非常突出。
第四个是能源供应格局发生变化。随着水电，风电投产规模不断增加，跨区送电能力增强和电源结构的调整抑制了火电。2012年末，全国水电装机达2.5亿千瓦，核电1257万千瓦，并网风电6083万千瓦，合计占全国发电装机容量比例达28.5%，预计今年水电新增机组2100万千瓦，风电1800万千瓦。近两年水电发电持续增长，上半年水力发电量同比增长11.8%，减少煤炭消耗1500多万吨。煤电转运输送能力大幅提升，跨区送电和铁路运力及进口煤数量大幅增长，基本消除了两湖一江等区域性能源供应紧张的局面。区域性缺电缺煤已经不存在。
再就是市场心理发生变化，这些因素的叠加使煤炭供应关系变得更加复杂多变，市场的敏感度在增强。一些细微因素变化可能给市场带来重大影响。相互影响相互作用放大市场供应关系变化信号，产生蝴蝶效应。我简单分析了一下原因。
下半年煤炭走势和我们一些应对措施我们是这样考虑的。一个是今后一个时期，我国煤炭经济运行的走势预测。从上半年全国煤炭经济运行形势看，下半年市场不会出现大的好转。这一点我们行业已经统一认识。另外国家采取措施防止经济增长滑出可控区间的政策预期，也将对煤炭市场产生一些积极影响。李克强总理提出我们的经济增长不能滑出，我们必须在7%，年初定7.5%，整个消费指数增长也不能高于我们原来指数。这个经济调控按照这个方向发展，可能对于我们煤炭市场产生一些积极的影响。但随着煤炭产能继续释放，进口增加，水电增长，市场供需仍将呈现总量宽松，结构性过剩态势，去产能去库存压力仍然很大。预测全国我国煤炭需求仍将继续保持低速增长。明年上半年全国煤炭市场供需形势依然严峻，煤炭经济运行压力进一步加大。所以说我们说今年下半年不看好，明年上半年也看不好，基本是这种情况。
我这样分析一下，一个是煤炭需求或将低速增长。应该说我国经济高速增长的时代已经结束了。或将从短缺赶超式的经济形态逐渐转变为一种过剩相对成熟的市场形态，经济增长合理区间将从10%左右速度逐步下降，今年预期在7%左右。从我国经济社会发展实践来看我国劳动力的就业和经济增长的关系已经发生变化。只要今后几年全国经济稳定增长7%左右，就可以实现全面建设小康社会的目标。一个就是我们经济确实增长速度下来了，但现在我们国家的发展应该说也能够容忍这一种速度。煤炭需求弹性系数也将进一步降低，如果经济增长速度在7%左右这样的话，我们全年煤炭需求增长在2%到3%左右。
第二个去产能去库存需要时间，我们所面临产能过剩不再是小煤矿为主的乱采乱掘时期的过剩，而是以大型现代化煤矿为主更高水平的过剩，消化难度更大。以神华为例采煤一直到井下运输到洗煤到装车一直到港口都是一龙，如果这个港口要堵以后，铁路线就开始滞留，一直影响整个工作面。他们看这个去产能压力非常大。消化短期过剩产能必须有一个完善的退出机制，目前这个退出机制还不太完善。
目前全国煤炭去库存的压力依然很大。如果单纯通过市场竞争，甚至所谓的过渡竞争，不能实现完全的优胜劣汰，其结果可能是困难企业更困难，优势企业将失去优势。第三个我们预测煤炭进口量将低速增长，国内市场短期过剩，煤炭价格进一步下滑，进口煤与国内煤价格差异进一步缩小，甚至可能出现倒挂，或将抑制煤炭进口增长。由于国内价格大幅度下跌，整个国际市场价格也在下跌，我们基本现在国际价格跟我们环渤海指数在走，我们降20他紧接着降3到6美金，这样整个来看一些国家的整个煤炭生产商也在转向。国家保护环境，加强商品煤质量管理，将抑制劣质煤或抵制进口。
煤炭价格下滑空间有限。经过一年多的持续下滑，煤炭价格已经跌至全行业成本线以下。我们预测如果剔除神华的水平，全行业成本线大约在580到590，现在到560几，再下滑全行业可能出现亏损。主要产煤地区大量非国有煤矿停限产，将对煤炭产量产生抑制作用。国家加大煤矿安全整治力度，打非治违。一些省区开始探索煤电互保措施。将抑制煤炭价格下滑。国家讲实施煤电联动机制。
应对市场变化我们提出一些思路，煤炭经济持续下行已经引起各方面高度关注，抓改革，调结构，共同应对煤炭市场变化，已经形成行业共识。当前最重要最紧急的任务就是要通过结构调整，控制总量，促进煤炭经济的平稳运行。当前是调结构，控总量。遵守规则，规范进口，淘汰落后。
再就是抓管理促提升。一是管好投资，还有管好资金。防止资金链断裂，高度关注客户及供应商风险。降低成本，虽然抓企业成本不能解决整个经济效益下降的局面，但我们还要提高企业的抗风险冲击能力。也为我们今后企业管理打基础。还有完善政策减轻企业负担。我们推进取消涉煤不合理收费。完善煤矿退出机制。高度关注困难煤矿困难企业长远发展问题。而且要加强自律，规范行为。
第二是应对措施要渣调整，促转型。一个对产业结构要做调整。还有依靠科技进步来鼓励煤矿综合开发。统筹资源和区域经济的发展。再一个鼓励企业多元发展，实现多联产，规模经济。
另外拓展煤炭用途，优化产品结构，推动煤炭由燃料箱原料和燃料并重转化，制定政策鼓励煤炭转化，促进煤炭清洁高效利用。
抓改革，促发展。神华煤炭市场改革，完善煤电价格联动机制，构建我国新型的能源价格体系。完善市场交易规则。加强全国煤炭现货市场与期货市场建设，构建全国煤炭市场交易体系，引导企业生产经营。鼓励和引导煤炭企业运用期货市场机制，发现价格套期保值，保持长期稳定运营。
最后是用这几句话结束我今天发言，煤炭是大自然留给我们的宝贵资源，是通向新能源的桥梁。我们不仅要研究煤炭开采的科学问题，也要研究煤炭利用的科学问题，不断实现多种利用方式的耦合。坚持改革开放，科技创新，加快煤炭经济转型，我们一定能够战胜困难。
中国煤炭工业的明天将更加美好，谢谢大家。